Der Werfuchs: Norman und Hannah sollen Mike als Rätsel-Löser aushelfen. Dieser hat nämlich nach dem Aufstehen sehr merkwürdige Spuren in der Küche entdeckt: Milchpfützen, Essensreste und Pfotenspuren. Die Rätsel-Löser entdecken bei ihren Ermittlungen dazu ein Büschel Fuchshaare. Ist Mike etwa ein Werfuchs? Da er sich jederzeit wieder verwandeln könnte, flieht Mike mit dem Pontypandy Express. Dummerweise funktioniert die Bremse an dem Zug nicht mehr. Feuerwehrmann James: James möchte gern ein richtiger Feuerwehrmann werden, genau wie Sam. Da sein Walkie-Talkie zufällig den Funkverkehr zwischen der Wache und den Feuerwehrleuten empfängt, kann er noch vor Sam und seinen Kollegen am Einsatzort sein und kleinere Probleme beseitigen. James glaubt schon, er hätte alle Notlagen im Griff, aber da bricht im Haus der Floods ein Feuer aus, und James kann sich glücklich schätzen, dass ein richtiger Feuerwehrmann wie Sam in der Nähe ist.